«لیدی دی» یکی از بزرگ‌ترین خوانندگان جاز بود که جهان تا به حال به خود شنیده است. در سال ۱۹۷۱، لیندا لیپنک کوهل، روزنامه‌نگار، تصمیم گرفت تا زندگی‌نامه جامع بیلی هالیدی را بنویسد. لیپنک کوهل پیش از مرگ مرموزش در سال ۱۹۷۸، بیش از ۲۰۰ ساعت مصاحبه ضبط کرده بود. این نوارها هرگز شنیده نشده بودند. اکنون آن‌ها پایه و اساس یک مستند اتمسفریک و چندلایه را تشکیل می‌دهند که جنبه‌های پیچیده متعددی از یک زن سیاه‌پوست مغرور، معتاد به مواد مخدر خشن، دوست وفادار، معشوقه انتقام‌جو و خواننده فراموش‌نشدنی ترانه‌های «خدا به کودک برکت دهد»، «غم‌انگیزترین داستان» و ترانه فراموش‌نشدنی «میوه عجیب» را به تصویر می‌کشد.

تاریخچه سالن تئاتر آپولو در محله هارلم شهر نیویورک به طور کامل و همه‌جانبه بررسی می‌شود.

صاحب یک قمارخانه از نیواورلئان به شیکاگو نقل مکان می‌کند و با اجرای جاز داغ توسط لوئی آرمسترانگ، بیلی هالیدی، وودی هرمن و دیگران از مشتریان خود پذیرایی می‌کند.

بروتوس جونز جاه‌طلب و بی‌پروا، پس از کشتن یک نگهبان از زندان فرار می‌کند و با بلوف زدن و شجاعت، خود را امپراتور یک جزیره کارائیب می‌یابد.